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中華會計網校

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資產配置案例1:小商品批發商戶--資金規劃

價   格:
¥80.00
可參與活動:

網校全新推出正保幣,在消費時,可按照實際支付金額回饋正保幣,正保幣可抵扣現金。詳情>>

  • 累計課時:1
  • 聽課形式:網絡錄播
  • 學習時限:6個月
  • 主講教師:宋佳龍
  • 上課時間:聽課權限開通日
  • 所屬類別:理財業務

授課名師

  • 宋佳龍

    金融培訓實戰派專家,曾任于中國信托商業銀行、花旗銀行、渣打銀行、美商格林證券。2007年得到渣打銀行全臺灣三冠王AUM CIF REV第一名;2010獲得百萬美金銀行保險獎項、最佳理財團隊獎項。

    授課特點:案例教學、情景互動、角色扮演、錄像演練、游戲帶動、經典分享、分組討論法、翻轉課堂等有效結合。

培訓對象

金融業人員、投資顧問、理財經理、財富管理顧問、客戶經理、業務主管等。

課程介紹

理財經理張小寧有位小商品批發商的客戶張先生,與多家行都有業務往來,如何進一步維護客戶,幫客戶做好理財規劃呢?本課結合實際案例為您解析。

課程大綱

1、小商品批發商戶客戶案例介紹

2、案例全面分析及講解

3、本類型案例理財規劃建議

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